今日早盘，A股延续昨日强势继续上攻，深证成指围绕9500点整数关口展开争夺，创业板指则逼近1900点。盘面上，消费电子、混合现实、云游戏、元器件等板块涨幅居前，运输服务、猪肉、保险、房地产等板块微幅调整。

  消费电子股早间全线走强，板块指数放量单边上扬涨逾3%，逼近年内最高点，半日成交接近昨日全天成交。

  个股则掀起涨停潮，雅葆轩连续第3日30%涨停，股价创历史上最新的记录，3日累计暴涨近120%；深康佳Ａ、歌尔股份等近20股涨停或涨超10%。

  自10月全球智能手机销量同比增长5%，结束此前连续27个月同比下降以来，电子消费市场持续回暖。日前，中国信通院数据显示，11月国内市场手机出货量超过3000万部，同比增长34%。消费电子行业复苏趋势得到确认。

  对于2024年消费电子市场，机构都表示乐观。Counterpoint预计随库存调整接近尾声，2024年智能手机出货量将同比增长3%。Canalys预计，2024年全球个人电脑（PC）出货量有望同比增长8%至2.67亿台。

  Trendforce估算，2023年AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货量逾120万台，年增将达37.7%，占整体服务器出货量达9%，2024年将再成长逾38%，AI服务器占比逾12%。

  再进一步细分市场，折叠屏手机出货量增长最为迅猛。IDC多个方面数据显示，无论是上半年还是第三季度，中国折叠屏手机市场出货量同比增长均超过90%。其中今年三季度，荣耀折叠屏手机出货量更是同比暴增17倍，以28%的份额夺得中国折叠智能手机市场出货的第一名。

  行业的回暖，订单增加，多家上市公司表示乐观。日前，蓝思科技在互动平台表示，春节期间依据《劳动法》安排好加班生产。公司正通过发展整机组装业务，进一步推进全产业链垂直整合。同时，客户一站式服务能力和供应链竞争力也取得长足进步。

  顺络电子则表示，公司下游市场景气度开始缓慢复苏，公司消费及手机市场受益于前期深耕配套的大客户市场增量释放，新产品合作不断推进，新产品的规模化销售有效拉动了总销售额的提升。

  普冉股份亦表示，公司下游业务结构中消费电子占比较大，目前对应渠道及客户端库存均已回归至健康水位。由于手机、耳机、可穿戴等购买需求持续复苏，加之去库存经历了较为充分的几个季度。综合看来，下游补库存及拉货情况目前节奏良好且可持续。

  国金证券认为，电子基本面在逐步改善，展望2024年，手机、电脑、服务器及IOT（物联网）在AI创新驱动下需求有望逐步回暖。从中长期来看，AI有望给消费电子赋能，带动电子硬件创新，带来新的换机需求，2024年看好AI新技术创新驱动、需求转好及自主可控受益产业链。

  混合现实作为消费电子行业新兴赛道，受到市场着重关注。今日早间，混合现实放量飙涨逾6%，创历史上最新的记录，半日成交超昨日全天成交。联建光电、易天股份双双20%涨停，风语筑、五方光电等亦强势封板。

  日前，苹果向软件开发者发送电子邮件，鼓励他们使用最新工具测试应用，并将软件发送给苹果以获取反馈，以便为Vision Pro做准备。

  据知情的人偷偷表示，苹果正在加速生产Vision Pro混合现实头显，为2月份的发布做准备。新头显的生产在中国的工厂全速进行，并已持续数周。目标是到1月底准备好面向消费者的产品，随后在下个月进行零售首发。

  混合现实未来市场发展的潜力极其广阔，未来将快速地增长。TechInsights预计，2023年VR头显市场（包括混合现实即MR设备）价值45亿美元，预计2024年VR头显市场将增长62%至73亿美元。

  但即使如此高速的增长，也仅只是刚刚起步。根据Market.us预测，2023年—2032年全球MR市场规模将以43.2％的复合增长率增至12240亿美元。

  万亿美元以上的未来市场发展的潜力，持续超高的复合增长，吸引了上市公司争相布局混合现实。

  顺络电子昨日在互动平台表示，公司的产品为电子基础被动元器件产品，综合核心竞争力较强，在通讯、消费电子、汽车电子、物联网、工业自动化等重点应用领域广泛布局，紧跟市场领先的应用技术趋势，公司产品能应用于虚拟现实、混合现实等新兴电子产品。

  芒果超媒指出，针对混合现实（MR）技术发展，公司已在沉浸式超高清视频（4K/8K、HDR、高帧率、3D）、三维声/空间音频、虚拟数字人等有关技术领域开展研发，也在同步开发苹果Vision Pro平台的芒果TV专版APP，为用户更好的提供沉浸式观看、虚拟人互动等体验场景。

  洲明科技也称，目前公司已承建全球一百多个影视级数字影棚，已形成以“XR虚拟拍摄系统+数字特效资产+DCI认证LED电影屏”为核心竞争力的全套虚拟拍摄影视全链路解决方案。未来公司将继续探索LED显示技术与各类新型技术的融合方式，以更优质的产品及服务服务于国内外客户，打造更多标杆案例，全面拥抱数字化的经济时代的产业机遇。

  浙商证券觉得，MR设备有望继智能手机后，进一步引领迭代交互形式和内容呈现，基于以此为核心的显示/感知/交互等环节创新配置，有望助力构造起成为下一代核心信息终端平台的核心优势，各供应链环节或将持续受益。